С начала года бумаги группы компаний MD Medical, владеющей клиниками Мать и дитя, принесли инвесторам доход в 25%. Но аналитики Альфа-Инвестиций считают, что это не предел. Вот их план
Купить акции MD Medical не дороже 870 рублей Продать не дешевле 1170 рублей Срок — 12 месяцев Доходность — 35%
Почему это может сработать
Стабильно растёт выручка. По прогнозам экспертов — на 16% в год до 2026 года. Это совпадает с целями бизнеса.
Высокая рентабельность. Показатель по EBITDA — 31–32%. Это подтверждает финансовую устойчивость.
Хорошая доходность по дивидендам. Аналитики ждут, что на 2025-2026 годы она будет не ниже 10–12%.
Дополнительные дивиденды. Акционеры могут получить дополнительную выплату за III квартал 2024 года с доходностью 2,6–2,7%.
Подробно о результатах
С начала 2024 года бумаги принесли инвесторам 25% доходности — это в несколько раз лучше индекса Мосбиржи.
Обновлённые прогнозы показывают рост выручки по итогам года на 20,6% — до 33,3 млрд рублей и EBITDA — до 10,5 млрд рублей (31,5% рентабельности).
Что дальше
Компания продолжает наращивать новые услуги, перенесла запуск крупных госпиталей («Домодедово» и «Лапино-3») на 2026 и 2027 годы и активно развивает сеть клиник — амбулаторные площади вырастут на 26% в 2024 году.
Снижение капитальных затрат на 24% в этом году и на 41% в следующем позволило повысить прогноз по свободному денежному потоку до 7,5 млрд руб. в 2024 году (доходность 12%).