Информация значимо превышает наши прогнозы, поскольку мы рассчитывали на более значимое сокращение в добыче во втором полугодии в связи с санкционными ограничениями. Мы улучшили, в результате, среднесрочные прогнозы продаж компании, хотя несколько снизили прогноз доходов компании в 2023 г. По итогам 2024 г. ожидаем, в итоге, роста продаж компании до 37,6 млн карат. Пересмотренный прогноз дивидендных выплат Алроса на 2023 и 20243 гг. составляет 6,7 руб./ао (приблизительно соответствует, по нашим данным, рыночной оценке) и 9,2 руб./ао. Расчетное значение справедливой стоимости компании после пересмотра составляет 125 руб./ао, что предполагает 76% ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Дисконт – поправка на риски, применяемая в расчетах в данном случае составляет сравнительно высокие для бумаг в нашем покрытии 25%.